基本方針（原則1に対応）

当社は、地域に根差した保険代理店として、お客様一人ひとりの将来設計や生活背景を踏まえ、長期的な視点で最適な保険商品・サービスを推奨することを基本方針とします。

顧客の最善の利益の追求（原則2に対応）

当社は、お客様の現在および将来のライフプラン・事業計画に基づき、最善の利益につながる保険提案を行います。

利益相反の適切な管理（原則3に対応）

当社は、取扱保険会社が限定されている代理店であることを踏まえ、お客様の利益を最優先とした誠実な募集・推奨を行います。

重要な情報の分かりやすい提供（原則4・5に対応）

当社は、保障内容、免責事項、契約条件等の重要な情報について、将来の不利益が生じないよう、分かりやすく丁寧に説明します。

顧客にふさわしいサービスの提供（原則6に対応）

当社は、お客様の属性や将来設計を踏まえ、継続的な視点で見直しやフォローを行います。

従業員に対する動機付けと人材育成（原則7に対応）

当社は、顧客本位の業務運営を支える人材育成を重視し、研修・教育を通じて提案品質の向上に努めます。

　

当社におけるKPI（業務管理指標）

当社は、顧客本位の業務運営が形骸化しないよう、以下の指標を用いて定期的な振り返りと改善を行います。

１２月３１日現在

・年間苦情件数（原則２・６）：前年以下　　昨年１件　本年１件

・FD宣言および募集ルールの見直し（原則１・３・７）：年1回以上実施　２０２５年１０月１日見直し

・社内研修実施回数（原則７）：月２回以上実施　　昨年　４０回　本年４２回

・意向確認の徹底　（原則２・４・５・６）：　随時確認　

・重大クレーム・長期未解決事故（原則２・６）：発生ゼロ　昨年０件　本年０件

制定日：2025年10月1日

最終見直し日：2025年12月31日